سيلزفورس قوة المبيعات وتكامل تابلو – الجزء 2

الفوائد والخطوات على لوحات معلومات تابلو المدمجة في قوة المبيعات باستخدام صفحة القوة المرئية

تقوم قوة المبيعات دائمًا باستثمارات إستراتيجية لتقديم ميزات إدارة علاقات العملاء CRM شاملة وتجارب عالمية المستوى لأصحاب المصلحة. أثار استحواذ سيلزفورس أو قوة المبيعات على تابلو نقاشًا كبيرًا في عالم التحليلات فيما يتعلق بنطاق تكامل هذه الأنظمة الأساسية للمؤسسات. على الرغم من أن تكامل تابلو مع سيلزفورس كان معروفًا في وقت سابق ، إلا أن الاستحواذ قد غذى النطاق والحاجة لتطبيق التحلبلات المرئية في إدارة علاقات العملاء.

كانت العديد من المنظمات تستخدم بالفعل قوة تابلو في اتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات في إدارة العملاء وساعدتهم على تحسين الأنشطة.

معًا أفضل!!

من خلال الجمع بين اثنين من أفضل منصات التكاثر ، فإن نطاق القدرة التحليلية لا مثيل له. هناك المزيد من الفوائد والقيمة عند استخدام سيلزفورس وتابلو معًا أكثر من استخدام الأنظمة الأساسية بشكل منفصل.

الفوائد الرئيسية لدمج تابلو مع سيلزفورس هي

 

  1.  وضع البيانات في تدفق الأعمال اليومية
  2.  بيانات وتحليلات من طرف لطرف – جميع البيانات والتحليلات في نفس المكان ، أي داخل سيلزفورس
  3. . التحليلات المرئية – بيانات في شكل مخططات مرئية يمكنها نقل رؤية البيانات داخل لوحة فريق المبيعات
  4.  الإجابة عن أسئلة البيانات مع القدرة على التفاعل مع البيانات من سيلزفورس.
  5.  استخدام البيانات الخارجية جنبًا إلى جنب مع بيانات سيلزفورس لتمكين استراتيجية المبيعات
  6.  إلغاء تأمين بيانات سيلزفورس – قم بتمكين كل شركة من تحليل بيانات فريق المبيعات باستخدام تابلو.

 

تضمين لوحة تحكم تابلو في سيلزفورس

بعد أن رأينا فوائد استخدام سيلزفورس وتابلو معًا ، دعنا نرى خطوات تضمين لوحة معلومات في سيلزفورس كعلامة تبويب مخصصة باستخدام صفحات فيشوال فورس (فكر كحاوية لعرض صفحة الويب في سيلزفورس). في المثال أدناه ، ننشر مصنفًا مع عامل تصفية مستخدم لتمكين الأمان على مستوى الصف وتضمينه في سيلزفورس كعلامة تبويب مخصصة.

الخطوة 1: إنشاء ونشر البيانات على خادم تابلو / عبر الإنترنت.

قم بإنشاء ونشر التحليل المطلوب عن طريق الاتصال ببيانات فريق المبيعات باستخدام الموصل الأصلي المتاح في سطح مكتب تابلو. هنا في المثال ، نقوم بالاتصال ببيانات فريق المبيعات من جدول العملاء المتوقعين لإنشاء تحليل نظرة عامة على العملاء المتوقعين.

بعد نشر لوحة القيادة على خادم تابلو\ على الإنترنت، انقر فوق زر المشاركة في شريط الأدوات في الأعلى وانسخ الرابط حتى علامة الاستفهام الأولى “؟”.

الخطوة 2: إنشاء صفحة قوة بصرية فيشوال فورس جديدة

بعد أن نشرنا لوحة القيادة ، سجّل الدخول إلى حساب سيلزفورس وانتقل إلى إعداد سيلزفورس.  ابحث عن “Visualforce Pages” في مربع البحث السريع وحدد  Visualforce Pages .

انقر فوق جديد لإنشاء صفحة فيشوال فورس جديدة وأدخل اسمًا، هنا في المثال نستخدم الاسم “تابلو”. حدد المربع “متاح من أجل Lightning Experience  و Lightning Communities وتطبيق الجوال”.

استبدل رمز العنصر النائب في جزء Visualforce Markup بالرمز أدناه.

في الكود المشترك ، نستخدم إطار آي فريم  داخل صفحة فيشوال فورس لتضمين عنوان URL الخاص بلوحة القيادة. يمكن إضافة صفحة فيشوال فورس هذه كعلامة تبويب مخصصة.

استبدل [URL OF THE DASHBOARD] بعنوان URL المنسوخ في الخطوة 1. احفظ صفحة فيشوال فورس. يمكننا أيضًا معاينة الصفحة وضبط ارتفاع وعرض نافذة آي فريم.

الخطوة 3: إنشاء علامة تبويب مخصصة لإضافة لوحة القيادة كصفحة مخصصة

بعد إنشاء صفحة  فيشوال فورس، ابحث عن علامات التبويب في شريط البحث السريع في صفحة الإعداد وحدد علامات التبويب. ابحث عن قسم علامات تبويب فيشوال فورس وقم بإنشاء عن طريق النقر فوق الزر الجديد.

حدد صفحة القوة المرئية التي أنشأناها في الخطوة 3 من القائمة المنسدلة وأدخل تفاصيل أخرى بما في ذلك علامة التبويب والاسم وحدد أي نمط علامة تبويب وانقر فوق التالي

اختر ملفات تعريف المستخدمين التي ستتوفر لها علامة التبويب وانقر فوق التالي.

حدد التطبيقات المخصصة التي يجب أن تظهر فيها علامة التبويب الجديدة ثم احفظ صفحة فيشوال فورس.

الخطوة 4: انتقل إلى التطبيق حيث توجد علامة تبويب فيشوال فورس وتحقق من لوحة القيادة.

ابحث في التطبيق حيث أضفنا علامة التبويب فيشوال فورس مخصصة وحددها. ابحث عن اسم علامة التبويب(هنا في المثال نستخدم الاسم “تابلو”) الذي أنشأناه في الخطوة 3 وحدد علامة التبويب.

يمكن أن يؤدي تمكين تسجيل الدخول الأحادي إلى تحسين تجربة المستخدم عن طريق تجنب مطالبات تسجيل الدخول أثناء الوصول إلى لوحة التحكم في سيلزفورس.  يمكن القيام بذلك باستخدام سيلزفورس نفسها كموفر هوية وباستخدام تطبيق متصل. يمكننا أيضًا تمكين عوامل تصفية المستخدم وأمان مستوى الصف.

تحقق من الفيديو أدناه لمعرفة الخطوات بالتفصيل:

إذا كنت تبحث عن شريك سيلزفور\ تابلو يمكنه مساعدتك في دمج تابلو في سيلزفورس ، فلا تتردد في الاتصال بنا على info@beinex.com وسنكون سعداء بتزويدك بخدماتنا الحائزة على جوائز.

طاقم العمل

الفكرة والمفهوم: محمد روشان
التنفيذ: ليو ماثيو
التعليق الصوتي: دارين إدوارد

X